随着上市公司2026年上半年业绩报告披露收官，消费电子零部件行业呈现出显著分化态势。在AI算力需求爆发和端侧AI渗透提速的背景下，布局AI服务器、光模块、AI智能终端等景气领域的企业实现高增长，而受存储涨价传导和传统需求走弱影响，智能手机、PC相关业务占比较高的企业则面临增长压力。

同花顺iFind数据显示，截至9月1日，申万二级“消费电子零部件及组装”行业89家上市公司已全部披露半年报，其中65家公司营收同比增长，但净利润同比增长的仅33家。财报分析显示，受益于AI算力基础设施建设和AI智能设备相关业务的公司业绩表现普遍亮眼。