36氪获悉，银河证券指出，近日，首部以人工智能服务商为主体的国家级专项政策出台。本次政策标志产业重心正在从模型竞赛转向落地交付，重点补齐大模型与行业中间的服务层，打通AI应用最后一公里，AI应用端有望迎来价值重估拐点。

银河证券还指出，互联网厂商已逐步从产品验证阶段走向批量采购阶段，仍是目前国产超节点的主力需求方。预计下半年国产超节点将加速交付，产业链上游如芯片、服务器、电源、液冷、连接器有望持续受益。