随着AI算力基础设施持续扩张，高速光互联需求快速增长，光通信板块正迎来“量价齐升”的景气周期。8月以来，光纤、CPO等多个细分方向持续活跃，Choice数据显示，蘅东光、长盈通、太辰光等个股累计涨幅已超过80%。

产业化突破为行情注入强劲动能。8月14日，英伟达宣布其Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，这是全球首款量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。该交换机基于Spectrum-6芯片打造，激光器数量缩减至传统方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光损耗从约22dB降至约4dB，信号完整性提升64倍。