近日，海内外多家光通信产业链公司透露，在手订单充裕且订单能见度不断拉长，部分企业订单已排产至2027年甚至2028年。从国内光模块、光器件厂商到海外光通信龙头，行业整体呈现产能紧俏、客户持续锁定产能的局面。

驱动因素方面，下游云厂商持续上调资本开支指引，加码人工智能数据中心与算力集群建设，成为拉动高速光通信需求的核心动因。