01.广汽埃安A轮融资破纪录
10月21日,广汽集团发布《关于子公司广汽埃安增资扩股的进展公告》,披露了子公司广汽埃安在广州产权交易所公开挂牌实施增资扩股,完成了A轮融资。之后,广汽埃安仍为广汽集团控股子公司。
本轮融资共引入53名战略投资者,统一按照13.23元/股的价格,以货币方式认购广汽埃安新增注册资本,合计认购13.83亿股,融资总额达182.94亿元。融资完成后,广汽埃安注册资本由人民币64.21亿元增至78.03亿元,广汽集团直接及间接合计持有广汽埃安的股权比例由93.45%降为76.89%。
广汽埃安此次融资刷新两大纪录:一是融资金额182.94亿元,是近年来国内新能源整车行业可查最大单笔私募融资;二是投后估值为1032.39亿元,是当前国内未上市新能源车企最高估值。
据希鸥网了解,此轮融资的资金将重点用于公司新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局。
02.融资即强化
广汽埃安新能源汽车股份有限公司成立于2017年7月28日,是广汽集团秉承自主创新的体系优势,面向未来发展成立的一家创新科技公司,是广汽埃安新能源汽车股份有限公司事业的发展载体。
在理念上,广汽埃安新能源汽车股份有限公司致力于提供世界级的移动智能新能源产品和服务,成为世界领先和社会信赖的绿色智慧移动价值创造者。
但近年来能源汽车电池原材料供应紧张以及价格大幅上涨的问题给广汽埃安带来了危机感,于是在A轮融资中,广汽埃安引入了赣锋锂业、寒锐钴业、科达等上游原材料企业,旨在解决上游锂矿、钴等稀缺资源问题。
完成融资后的广汽埃安在新能源汽车领域拥有了上下游战略性产业资源的优势;在能源生态、电池材料、汽车芯片等方面提升了广汽埃安的产业链、供应链的保供稳供能力;同时,将为广汽埃安在相关核心技术的研发和产业化布局提供充足的资金支持,极大地提升和加强了广汽埃安未来发展的综合竞争优势。
03.2023将上市?
根据广汽集团董事长曾庆洪在2021年业绩沟通会上透露的信息,完成A轮融资后,广汽埃安将争取在2023年进行首次公开募股(IPO),后续将择时、择机、择地上市。
也就是说,A轮融资即为广汽埃安上市前最后一轮融资。
广汽埃安自成立以来,已陆续推出多款智能纯电新能源汽车产品,涵盖了紧凑型SUV、中型SUV和紧凑型轿车,九月份还发布全新跑车,预售价为128万元起的Hyper SSR。据官方公布的最新销量数据显示,9月份,广汽埃安销量达3万台,同比增长121%;1至9月份,广汽埃安累计销量超18万台,同比增长132%。从单月销量和增幅看,都处于新能源车企的第一梯队。
在核心技术方面,广汽埃安拥有EV+ICV全栈自研能力,以及弹匣电池、超倍速电池和海绵硅负极片电池等技术。在产能方面,广汽埃安在第二智造中心落成后,设计产能已提升至40万辆,多班生产下极限产能可达60万辆,已跨过规模效应盈利的“分水岭”,迎来全面盈利。
整体看来,广汽埃安受到资本的喜爱不无道理,而有了此轮融资加持的广汽埃安,2023年真的有望顺利登录IPO。