银河证券：AI算力驱动光通信结构性变革，1.6T光模块进入批量交付
36氪获悉，银河证券研报指出，当前光通信行业正经历由AI算力需求爆发驱动的深刻结构性变革，行业景气度已从传统周期性波动转向技术迭代与资本开支共振支撑的长期扩张通道。全球主要云厂商及AI企业持续上调算力基础设施投资预算，直接拉动高速光模块需求呈现非线性增长。
研报认为，2026年开始，高速产品在数通领域的渗透率正加速提升，1.6T产品已进入批量交付周期，需求端高增为产业链各环节的产能释放与盈利兑现提供了坚实的基本面支撑。随着需求高增长确定性不断提升，产能释放从年初开始逐季改善，虽然上游原材料紧缺情况依旧存在，但随着国产替代等进程加深，紧缺程度或将持续收窄。
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2026年07月22日 08:40
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