台积电2纳米量产，谷歌首发手机芯片，8月新机抢先苹果
据媒体报道，台积电2纳米制程已正式进入量产阶段，谷歌成为其手机芯片的首发客户。搭载该芯片的新机预计将于8月中旬推出，较苹果提前约一个月。此次合作标志着台积电在先进制程领域的又一重要里程碑，2纳米技术有望在性能与能效上实现显著提升。谷歌的率先采用或将为智能手机市场带来新一轮竞争格局。
AI快讯
华泰证券：港股反弹由资金回流驱动，关注超跌及高股息品种
华泰证券研报指出，当前港股的反弹主要由全球资金风格再平衡引发的空头回补驱动。建议重点关注前期沽空压力大、与AI硬件超额收益负相关的超跌品种（如创新药）和高股息防御品种（如银行）。创新药整体景气度边际走弱，可关注业绩指引积极的CXO及BD潜力大的龙头。对于AI硬件链，回调或提供吸筹机会，海外映射环节的关键窗口在7月美股财报季，建议根据浮盈调整配置。AI软件方面更多是模型领先的个股Alpha机会。中期建议均衡配置景气上行与低估反转品种。
中信证券：美股AI主线交易动能回归，建议关注软件军工等板块
36氪获悉，中信证券研报指出，本周美股AI主线交易动能显著回归。SK海力士美股上市后股价上涨，印证AI硬件产业链热度持续；Meta扩建数据中心、亚马逊发债筹资，显示科技巨头资本开支仍具韧性，有效缓解市场对AI投入节奏放缓的担忧。中信证券预计美股后续将维持震荡上行走势，建议关注软件、军工、能源基建及金融板块。
全球首款AI智能体手机将亮相，专家称大规模商用仍需跨越多重门槛
全球首款AI智能体手机即将在2026世界人工智能大会上展出，引发业界对智能体手机前景的广泛讨论。专家指出，当前智能体手机仍处于“高级辅助执行”阶段，无法完全跳过人机确认实现全流程自动执行。长期来看，智能体手机要实现大规模商用，仍需迈过技术验证、隐私安全以及与互联网企业间利益分配等多道坎。业界期待展会上的实际演示能带来更多突破性进展。
台积电成熟制程涨价在即，IC设计业者确认Q4敲定明年生效
继先进制程报价持续攀升后，台积电涨价潮蔓延至成熟制程。多家IC设计业者透露，已陆续收到台积电通知，计划调高成熟制程代工价格。据悉，此次调涨幅度将依据各家厂商及产品线而异，具体方案预计于第四季度敲定，并将于2025年1月正式生效。此举反映出全球晶圆代工产能持续紧张，台积电正全面调整其定价策略以应对市场需求。
科技主题ETF规模半年增超2000亿，公募看好AI与半导体长期趋势
今年以来，A股行业与主题类ETF持续扩容，科技赛道成为资金布局的核心主线。据统计，截至6月末，聚焦科技的行业和主题ETF规模超过5400亿元，较2025年末大幅提升2087亿元；此外，聚焦科技赛道的主动权益类基金规模占比也显著攀升。尽管半导体等前期热门科技板块近期出现显著波动，但多家公募机构研判，短期情绪扰动不改产业中长期上行趋势。AI商业化落地、半导体自主创新等核心逻辑持续夯实，科技赛道后续仍具备充足的投资空间。
苹果调整芯片策略：仅推标准版M6，M6 Pro/Max取消
据科技记者马克·古尔曼透露，苹果将仅推出标准版M6芯片，而不会推出定位更高端的M6 Pro和M6 Max。这一决定打破了苹果以往的产品发布节奏。消息称，此举主要源于AI战略考量。苹果原计划为M7系列带来神经网络处理能力的重大升级，但认为这些改进足够关键，因此决定加速下一代产品的推出，而非完成整个M6产品线。
自由现金流、中证A500指数基金超七成规模缩水，清盘预警频发
近日，此前发行火爆的自由现金流和中证A500两大指数基金接连亮起清盘预警红灯。据研究院最新数据，两类热门指数基金中场外产品超七成在成立后遭遇规模缩水，大量尾部产品沦为迷你基金，而头部标的规模却逆势扩张，赛道同质化竞争与资金风向切换导致规模剧烈分化。公募业内人士分析，年内资金持续涌向AI科技主题基金，非科技类产品普遍缩水；赛道白热化竞争下，同类产品规模分化成为常态。目前，各机构正挖掘差异化路径，指数基金的生态搭建与策略创新已成行业公认的两大发展方向。
FOF业绩分化加剧，AI成科技成长主线，基金经理强调多策略配置
Wind数据显示，截至7月10日，全市场FOF产品今年以来平均收益率为4.22%，中位数为2.76%，整体取得正收益，但业绩分化进一步加大。科技成长行情成为推动部分产品业绩领先的关键因素。多位FOF基金经理表示，AI产业趋势仍在延续，科技成长仍是市场主线。但随着市场进入业绩验证阶段，更应坚持多资产、多策略配置，在控制回撤的同时把握结构性投资机会。
中际旭创：2027-2028年将现更高带宽光连接产品，行业需求强劲
中际旭创7月12日表示，预计2027至2028年将出现更高带宽的光连接产品，行业技术趋势持续加速。公司指出，算力与带宽需求真实存在，并将反映在光模块厂商的订单、收入和业绩上。针对近期市场对CSP客户及行业需求的质疑，中际旭创称目前行业需求依然强劲，未观察到主要客户下调需求指引的情况。