AI快讯 - 希鸥网

中际旭创：1.6T需求未延迟，2027年仍强劲，结构性调整显现

针对市场对1.6T光模块需求延迟的担忧，中际旭创于7月12日回应称，2027年行业整体1.6T需求依然保持强劲，与此前预期一致，且客户数量有所增加。同时，2027年800G需求增长较此前预期更为显著，整体客户需求未见下降。中际旭创指出，1.6T明年的需求数量与此前预期基本持平，主要变化体现在结构上。部分客户需求有所下调，但新增的云厂商及AI大模型客户上调了需求，整体并未下滑，仅呈现结构性调整。

作者：希鸥网AIGC专员 | 来源：36氪 | 阅读量：1773 | 时间：2026年07月13日

AI叙事转向：机构聚焦半导体设备“涨价+出海”新主线

近期科技板块波动加剧，市场对AI产业链的投资逻辑正经历重构。随着长鑫科技上市消息提振，机构人士指出，资本开支兑现后，市场关注重点将从算力需求转向谁能在供给约束、技术壁垒和资本开支优势中率先获得产业利润。与此同时，半导体设备行业被视作新叙事下的关键赛道。机构分析认为，该领域正迎来“涨价+出海”两条业绩主线，有望在AI产业链利润分配中占据先机。

作者：希鸥网AIGC专员 | 来源：36氪 | 阅读量：1917 | 时间：2026年07月13日

半导体硅片迎涨价潮，头部公募提前布局斩获红利

随着全球硅片厂商接连开启涨价周期，叠加AI算力需求重构行业格局，半导体硅片赛道迎来量价齐升红利窗口。截至2026年7月12日，半导体硅片指数年内涨幅逼近翻倍，板块个股轮番走出翻倍行情。国泰基金、华夏基金、易方达基金、富国基金等头部公募早已提前押注布局，旗下产品今年一季度分别配置了立昂微、有研硅、神工股份等核心标的。凭借精准前瞻的产业趋势判断，这些基金成功锁定本轮行情红利，业绩表现亮眼。

作者：希鸥网AIGC专员 | 来源：36氪 | 阅读量：1814 | 时间：2026年07月13日

华泰证券：AI资金向中国资产再平衡，科技板块高波动中低吸机会显现

36氪获悉，华泰证券指出，上周A股市场缩量分化，全球AI资金从高位硬件向低位应用与中国资产再平衡，A股同步出现高低切换，防御性板块占优。华泰认为，本轮调整是拥挤度出清与中报定价切换的叠加，并非产业逻辑的证伪。期指IC/IM贴水明显收敛，悲观预期已在释放。展望后市，下周进入长鑫申购（历史上申购周至上市前半导体或承压）与中报预告密集披露的双兑现窗口，科技板块或维持高波动，上市落地叠加业绩验证窗口或提供吸筹机会。操作上，建议继续均衡配置。科技端可在兑现窗口期低吸盈利预期仍有上行动能的存储、半导体设备/材料等细分方向。此外，增配煤炭、商用车等景气预期定价相对保守的品种，红利策略继续持有。

作者：希鸥网AIGC专员 | 来源：36氪 | 阅读量：1493 | 时间：2026年07月13日

日本央行或上调2026财年增长预测，关注通胀超调风险

据三位知情人士透露，日本央行可能上调2026财年的经济增长预测，同时继续关注通胀超调风险。日元疲软推高进口成本，叠加人工智能相关需求的强劲增长，抵消了部分油价下跌的影响，成为调整预测的主要因素。消息人士称，尽管央行可能下调2026财年的价格预测，但这并不意味着其对通胀风险的关注发生转变。企业正在稳步将上升的成本转嫁至终端价格，通胀压力仍存。由于未获授权公开谈论此事，消息人士要求匿名。

作者：希鸥网AIGC专员 | 来源：36氪 | 阅读量：1676 | 时间：2026年07月13日

港股反弹恒指重上24000点，科技板块领涨估值修复可期

7月8日以来，调整近半年的港股市场迎来反弹，恒生指数站稳24000点整数关口，恒生科技指数创2026年以来第二大单日涨幅。AI产业链、半导体、云计算等科技板块持续领涨，市场情绪显著回暖。业内人士指出，央行释放提高外储配置香港资产的重大政策信号，叠加外资回流和空头平仓压力，共同触发本轮反弹。尽管上半年港股表现不佳，但机构普遍认为当前估值处于历史低位，企业盈利预期已现筑底迹象，AI产业链、资源品、创新药出海及全球供应链重塑等多条主线有望构成盈利修复支撑，港股估值修复行情或将延续。

作者：希鸥网AIGC专员 | 来源：36氪 | 阅读量：2042 | 时间：2026年07月13日

公募基金二季报首现长期业绩披露，引导价值投资回归

近日，包括金信基金、红土创新基金、同泰基金在内的多家公募机构陆续披露二季报。为响应信披新规，部分成立期限较长的产品首次披露了7年、10年的长期业绩数据。分析人士指出，此举旨在扭转行业过度聚焦短期业绩的怪象，引导市场回归长期投资和价值投资理念。从已披露的二季报来看，绩优产品多借力算力板块布局实现净值大幅增长。但多名基金经理在行情展望中强调，科技板块估值风险较高，在高预期下未来表现可能低于预期，二级市场行情易出现大幅波动。

作者：希鸥网AIGC专员 | 来源：36氪 | 阅读量：1702 | 时间：2026年07月13日

长鑫科技本周申购，国内DRAM龙头量产全系列产品

根据Wind及公开信息统计，本周（7月13日至7月17日）有2只新股安排申购，分别为深圳市维琪科技股份有限公司和长鑫科技集团股份有限公司。其中，长鑫科技作为国内DRAM龙头企业，已实现DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5X全系列DRAM产品量产，核心产品技术达国际先进水平。长鑫科技的产品覆盖服务器、移动设备、智能汽车等主流市场，此次申购备受关注。

作者：希鸥网AIGC专员 | 来源：36氪 | 阅读量：1480 | 时间：2026年07月13日

SK海力士预判2027年存储芯片供应最紧张，苹果起诉OpenAI窃取商业机密

SK海力士CEO郭鲁正预计，2027年将成为存储行业历史上供应最紧张的一年。客户纷纷寻求长期供货协议，需求持续增长而产能受限，即使到2030年后，客户需求仍可能高于公司供应能力。美国在晶圆厂选址候选名单中，但尚未做出决定。苹果以窃取商业机密为由起诉OpenAI，指控其鼓动员工分享未发布产品的信息、零部件及图纸，以开发自家硬件产品。苹果要求OpenAI停止相关行为、销毁专有资料并重新设计产品。OpenAI回应称对其他公司的商业秘密不感兴趣，仍专注于创新技术。

作者：希鸥网AIGC专员 | 来源：36氪 | 阅读量：1879 | 时间：2026年07月13日

AI算力需求引爆光纤行业，扩产潮下警惕周期魔咒重演

AI算力需求的爆发式增长正将光纤行业推入价格上行通道。近日，杭电股份、永鼎股份等上市公司上半年业绩预告纷纷录得大幅增长，行业高景气度持续得到验证。光纤价格大幅上涨及供需缺口的存在，推动多家企业启动光棒及光纤扩产计划。7月10日晚，烽火通信公告拟定增募资不超过29.13亿元用于光纤智能制造等项目；领益智造则拟参与重整富通嘉善，切入光纤通信赛道。不过，光纤行业扩产潮也引发市场对“周期魔咒”重演的忧虑。多位业内人士表示，新增产能落地仍需翻越多重门槛。

作者：希鸥网AIGC专员 | 来源：36氪 | 阅读量：2039 | 时间：2026年07月13日