AI快讯

甲骨文公司近日发布了GraalVM新版本，显著提升了Java应用的监控与优化能力。新版本引入了多项性能改进，包括更快的启动速度和更低的内存占用，特别适用于微服务和云原生环境。GraalVM作为一款高性能的Java虚拟机，此次更新进一步增强了其作为企业级开发工具的竞争力。开发人员可借助新功能实现更精细的性能调优，从而加速应用交付。

36氪获悉，华泰证券研报指出，港股短期建议关注沽空压力较重、盈利预期边际企稳或改善的超跌品种，包括创新药、电力公用事业等，以及高股息防御板块如银行。其中，创新药基本面继续向上，全球风格再平衡中开始出现补涨，短期空头回补有望延续，建议重点关注业绩指引积极的CXO以及BD潜力大的龙头。对于AI硬件链，短期进一步增配性价比不高，下一个关键窗口在7月的美股财报季，建议根据浮盈程度调整配置敞口。AI软件方面更多是模型领先的个股Alpha机会。

36氪获悉，华泰证券研报指出，AI链出口高景气继续推动韩国6月出口大超预期，贸易顺差再创历史新高。展望后续，领先指标显示AI链贸易维持高增，韩国出口有望延续亮眼表现，或推动韩国名义GDP维持较高增速。短期看，领先韩国半导体出口约四个月的费城半导体指数同比仍处高位，指向韩国半导体出口景气有望延续；同时，在AI需求强劲的背景下，存储价格仍在上涨，价格将继续支撑名义出口。韩国出口高增表明全球AI链贸易仍处上行通道，韩国、中国等亚洲AI供应链有望持续受益。

今年上半年，资本市场呈现明显的“K型”分化特征，AI硬件板块持续攀升，而创新药、消费、恒生科技等板块因资金虹吸效应大幅回撤。然而，公募基金并未盲目跟风发行科技主题基金，反而选择在非热门赛道逆向布局，提前进行多元化配置。业内人士指出，随着科技产业叙事进入验证期，前期拥挤度较高的科技板块短期波动压力加大，而经历深度调整的板块估值性价比凸显。这一策略或为后续市场轮动提供安全垫。

苹果公司将在今年秋季随iOS 27稳定版推送基于Apple Intelligence架构的新一代Siri AI系统，但完整功能仅限iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max及iPhone 16系列等支持Apple Intelligence的设备。用户可通过设备“设置”中是否出现“Apple Intelligence与Siri”选项确认升级资格。其他科技动态：7-11起诉耐克，指控其新鞋配色抄袭7-11标志性颜色；A股新版交易规则今起施行，五大核心变化涉及盘后固定价格交易扩容、涨跌幅限制调整等；华尔街投行分析称苹果采购长鑫内存主要是为了压价，而非实质采购；三星计划将2026年第三季度DRAM价格上调20%，连续第三个季度大幅涨价；Anthropic拟在澳大利亚布局1.4GW数据中心算力；特斯拉限制员工AI使用开销，美国多家科技企业收紧AI支出。

36氪获悉，中信建投研报指出，Meta宣布出售部分过剩算力资源，市场初期反应偏向负面，担忧此举是否预示着AI算力需求见顶或行业景气度下行。但从行业供需格局来看，AI算力需求的中长期驱动逻辑并未因Meta的单一行为而受损，关键环节仍制约有效供给释放。中信建投认为，Meta的个案不应被过度解读为行业拐点信号。随着财报季临近，投资者更应关注英伟达等核心供应商的订单指引、云厂商的资本开支计划以及下游应用商业化进展等更具代表性的行业指标。

7月2日，证监会正式同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请，人形机器人产业再迎重要催化。受消息提振，市场资金持续借道ETF布局机器人赛道，最近一周十余只机器人ETF全部实现资金净流入，相关产品整体取得正收益，机器人主题投资热度升温。展望后市，多家机构认为，未来机器人行业催化有望持续释放，人形机器人商业化进程不断推进，板块有望迎来估值修复与产业成长共振，中长期配置价值值得关注。

东吴证券研究所研报指出，铜箔、电子布和树脂三种材料共同构成PCB的物理基础。其中，电子布由极细的玻璃纤维编织而成，主要为电路板提供机械强度和刚性，防止PCB出现弯曲与形变。近期，随着下游AI需求爆发，国内电子纱市场主流产品G75及7628型号电子布的价格再次上行，涨幅明显。卓创资讯数据显示，月初电子纱平均涨幅为2500元/吨，电子布价格上涨1.2元/米左右，细纱、超细纱价格亦有明显提涨。现阶段供需错配格局暂难缓解，电子布货源紧俏仍将持续。

36氪获悉，生物基皮革公司「贻如科技」完成超亿元A轮融资，由鄂尔多斯集团与和达金服共同领投，巢生资本跟投，易凯资本担任独家财务顾问。本轮资金将主要用于推动商业化开拓与产能建设，并依托AI技术加速生物基皮革的技术革新与产品迭代。贻如科技成立于2021年，以合成生物学为底层技术，通过微生物发酵直接生产生物基树脂原料，经加工制成皮革成品，实现碳排放降低80%以上，部分产品成本低于传统油性PU产品，物理性能对标真皮。截至2026年第一季度，其皮革产线年产能突破1600万平方米，海外订单近亿元。公司已与安踏、亚朵、凯宾斯基等品牌合作，并推出Mulkol系列和高端品牌HORA，覆盖不同市场。贻如科技正加速向高分子生物基材料领域拓展，构建弹性体原料体系，并同步拓展膜材料与橡胶材料等应用方向。本轮领投方鄂尔多斯集团旗下电力冶金集团在可持续能源与绿色化工领域有深厚积累，将与贻如形成全链条互补。

调查显示，高景气、科技成长赛道仍是三季度公募基金最为看好的方向，获票数超过七成，远超其他板块。排名第二的为低估值蓝筹、高股息类价值资产，关注度较上次调查显著提升，占比近三成。从近期市场情况看，资金仍围绕AI等高景气方向反复交易，但内部缩圈、波动更加明显，低位方向有所表现。同时，随着科技股拥挤度抬升，市场也开始出现风格再平衡的迹象。